سولانا در مقابل اتریوم: آیا سولانا واقعا یک قاتل اتریوم است؟

اتریوم به عنوان مولد فناوری قراردادهای هوشمند و اولین بلاک چین که سلطه بیت کوین را به چالش می کشد، توانسته است خود را به عنوان دومین رمزارز بزرگ جهان معرفی کند. اما علیرغم موقعیت قوی این شبکه در بازار، دردسرهای رو به رشد و توسعه آهسته این شبکه منجر به ظهور پروژه های چالش برانگیز متعددی شده است که در محاوره به عنوان «قاتل اتریوم» شناخته می شوند.

یکی از پروژه‌های بزرگی که شروع به چالش کردن اتریوم کرده است، Solana است که هدف آن ارائه عملکردهای مشابه با کارایی بسیار بالا و هزینه‌های کمتر است. از آنجایی که بازار به رشد خود ادامه می دهد و قاتلان اتریوم مانند سولانا ادعا می کنند، معامله گران بیشتری شروع به تعجب کرده اند که آیا بازار به اندازه کافی برای اتریوم و رقبای آن بزرگ است یا خیر.

اتریوم چیست؟

اتریوم (ETH) که توسط Vitalik Buterin ایجاد شده است، برنامه‌ها و خدمات را متحول کرده است، همانطور که بیت کوین (BTC) انقلابی در نگاه ما به ارزها ایجاد کرد. اتریوم با حذف واسطه‌ها و جایگزینی آنها با قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی و خودکار، کنترل بیشتری بر سرویس‌هایی که استفاده می‌کنند، در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

ظهور قراردادهای هوشمند بسیاری از عملکردهای مورد استفاده در فضای رمزنگاری امروزی را به وجود آورد. نه اپلیکیشن های غیرمتمرکز (DApps)، توکن های غیرقابل تعویض (NFT) و نه تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) بدون فناوری های معرفی شده توسط اتریوم امکان پذیر نخواهد بود. اکثر پروژه‌های رمزنگاری تا حدی مبتنی بر فناوری‌های اصلی اتریوم هستند، و بسیاری از آنها قبل از مهاجرت به شبکه‌های اصلی خود، به عنوان توکن‌های مبتنی بر استاندارد ERC-20 شروع به کار کردند.

چه چیزی منحصر به فرد در مورد اتریوم است؟

به عنوان پایه و اساس بسیاری از برنامه های رمزنگاری که امروزه استفاده می کنیم، جای تعجب نیست که اتریوم بیشترین تعداد برنامه ها و کاربران میزبان را دارد. تعداد DApp ها در اتریوم از زمان انتشار این شبکه به تدریج افزایش یافته است و در زمان نگارش این مقاله در مجموع به 3000 عدد رسیده است. اتریوم به قدری فراگیر است که اکثر صرافی های غیرمتمرکز (DEX) برای انجام معاملات نیاز به پرداخت توکن های ETH یا ERC-20 مانند تتر ( USDT ) یا USD Coin ( USDC ) دارند.

DApps در شبکه اتریوم از آوریل 2015 تا فوریه 2022 (منبع: State of the DApps)

نکته منفی در مورد سطح بالای اتریوم این است که این شبکه تا حد زیادی قادر به ادامه رشد خود نبوده است. این می تواند به وضوح در مشکل گاز مشاهده شود که از زمان محبوبیت Defi ، شبکه را به ستوه آورده است. هرچه بیشتر و بیشتر افراد از Dapps Ethereum استفاده می کنند ، با افزایش عملیات در شبکه ، هزینه گاز افزایش می یابد. در دراز مدت ، قیمت گاز تقریباً سه برابر از 13. 06 GWEI در 26 مارس 2019 به 34. 69 GWEI در 26 مارس 2022 افزایش یافته است. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می شود ، افزایش ناگهانی فعالیت شبکه (مانند بدنامپنجشنبه سیاه) می تواند قیمت گاز را به صدها گوی منتقل کند.

قیمت گاز در شبکه اتریوم از 26 مارس 2019 تا 26 مارس 2022 (منبع: YCHARTS)

یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد اتریوم بلوغ نسبی پروژه است. Ethereum با داشتن مقدار زیادی از dapps بالغ و یک پایگاه کاربری وفادار ، توانسته است خود را به عنوان یکی از قوی ترین بازیکنان در فضای رمزنگاری تأسیس کند. یکی از مناطقی که مقیاس اتریوم به اثبات رسیده است ، میزان نقدینگی آن ، خون حیات برای نگه داشتن هر پروژه در بالای آب است. در مقایسه با اکثر شبکه های دیگر ، برای معامله گران پیدا کردن همتایان در اتریوم بسیار ساده تر است تا آنها بتوانند دارایی های خود را آزادانه حرکت دهند.

سولانا چیست؟

Solana (Sol) که توسط تیمی از جانبازان Qualcomm ایجاد شده است ، خود را به عنوان راه حلی برای بسیاری از موضوعات مهم اتریوم ، یعنی زمان معامله آهسته ، هزینه های بالای گاز و مقیاس پذیری ضعیف قرار داده است. شبکه Solana ادعا می کند که می تواند حداکثر 65000 معاملات در ثانیه (TPS) را در یک کشور جهانی واحد ، یک ارتقاء قابل توجه به اتریوم ، که محدود به حدود 15 TP در ثانیه است ، پردازش کند.

در حالی که سولانا فاقد پذیرش شبکه اتریوم است ، فرض بر این است که فن آوری های اساسی پروژه به آن اجازه می دهد تا به روشی بسیار کارآمدتر مقیاس شود. سولانا مورد توجه ویژه ای است که توسعه دهندگان و کاربرانی که از هزینه های بالای گاز و سرعت توسعه شبکه اتریوم تغذیه کرده اند ، رشد کرده اند.

چه چیزی در مورد Solana منحصر به فرد است؟

Solana از طریق مکانیسم اثبات منحصر به فرد از تاریخ (POH) خود ، سرعت بالایی را درک می کند ، که به عنوان یک جدول زمانی غیرمتمرکز است که ترتیب وقایع را دنبال می کند. از طریق POH ، Solana قادر به اجرای قراردادهای هوشمند به صورت ایمن و همزمان است و به آن مزیت blockchain های اثبات کار (POW) مانند Ethereum ، که اغلب توسط مکانیسم های اجماع محدود می شوند ، اعطا می کند.

همانند سایر «قاتل‌های اتریوم» مانند کاردانو (ADA)، سولانا تلاشی را برای تکرار نوآوری‌های شبکه اصلی اتریوم از حالت توسعه پاک نشان می‌دهد. اگرچه اکوسیستم سولانا به مراتب کمتر از اتریوم بالغ است، کارایی نسبی تراکنش‌های سولانا ممکن است به آن یک مزیت کلیدی بدهد در صورتی که انتشار اتریوم 2. 0 در آینده نزدیک محقق نشود.

سولانا و اتریوم چه تفاوتی دارند؟

تفاوت اصلی سولانا و اتریوم در روش اعتبارسنجی بلاک آنها است. سولانا از PoH برای تحقق اجماع همزمان استفاده می کند، در حالی که اتریوم همچنان از مکانیسم اجماع PoW استفاده می کند که باید بلوک ها را یک به یک پردازش کند. در زمان نگارش این مقاله، کارمزدهای Solana کمتر از 0. 01 دلار برای هر تراکنش است، در حالی که کارمزدهای اتریوم در حدود 14 دلار در هر تراکنش است.

در حالی که سولانا در حال حاضر از نظر TPS برتری زیادی دارد (65000 در مقابل 15)، انتظار می‌رود که آپدیت اتریوم 2. 0 بتواند به 100000 TPS برسد. باید دید چه زمانی شبکه اتریوم به طور کامل به اثبات سهام (PoS) منتقل می‌شود، زیرا اتریوم 2. 0 سال‌ها به تعویق افتاده است.

سولانا یک دارایی تورمی است، به این معنی که مقدار سولانا در گردش در طول زمان افزایش می یابد. در مقابل، هارد فورک اخیر لندن، اتریوم را با معرفی مکانیزم سوزاندن برای هر تراکنش اتریوم، به یک دارایی کاهش تورم تبدیل کرده است، به این معنی که میزان اتریوم در گردش در طول زمان کاهش می‌یابد.

اکوسیستم DApp در اتریوم بسیار بالغ است و شامل پروژه‌های معروفی مانند Uniswap (UNI)، Curve Finance (CRV) و OpenSea، بزرگترین بازار NFT جهان است. در حال حاضر، کل ارزش قفل شده (TVL) در اتریوم DApps به 121. 3 میلیارد دلار می رسد که با اختلاف قابل توجهی بالاترین میزان در جهان است.

10 پروژه برتر اتریوم بر اساس حجم تا 27 مارس 2022 (منبع: DeFi Llama)

در مقایسه، اکوسیستم DApp در سولانا هنوز در مراحل اولیه خود است و تنها دو پروژه بیش از یک میلیارد دلار در کل حجم دارند. بزرگترین DApp در Solana، Raydium است، یک بازارساز خودکار (AMM) که برای ارائه نقدینگی بیشتر به معامله‌گران طراحی شده است. برنامه کاربردی دیگر Serum است، یک DEX غیر محرمانه که مبادله دارایی های زنجیره ای، دسترسی غیرمتمرکز به استیبل کوین ها و انواع توکن های پیچیده شده را ارائه می دهد. در حال حاضر TVL در Solana DApps 7. 22 میلیارد دلار است.

10 پروژه برتر Solana بر اساس حجم تا 27 مارس 2022 (منبع: DeFi Llama)

SOL در مقابل ETH: آمار پروژه و عملکرد بازار (2021-2022)

در حالی که ثابت شده است که هر دو ETH و SOL در درازمدت سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی هستند، Solana در سال گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان داده است و در مقایسه با اتریوم 83 درصد، رشد خیره‌کننده 514 درصدی داشته است. شایان ذکر است که این لزوماً نشان‌دهنده عملکرد پروژه در کل نیست، زیرا اتریوم به دلیل این واقعیت که ارزش آن به طور قابل توجهی بیشتر از Solana است، با درصدهای کمتری رشد می‌کند.

رشد SOL و ETH از 27 مارس 2021 تا 27 مارس 2022 (منبع: TradingView)

علیرغم رشد سهموی در سال گذشته، سولانا هنوز تا رسیدن به مقیاس اتریوم راه قابل توجهی در پیش دارد. سولانا از نظر ارزش بازار در رتبه هشتم جهان قرار دارد، در حالی که اتریوم در رتبه دوم قرار دارد.

سولانا در مقابل اتریوم: کدام یک سرمایه گذاری بهتر است؟

در میان انبوه پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته برای به چالش کشیدن اتریوم برخاسته‌اند، Solana بدون شک یکی از موفق‌ترین‌ها بوده است. اگرچه اکوسیستم هنوز در مراحل اولیه خود است، سولانا توانسته ارزش خود را به بازار ثابت کند و در حال حاضر به عنوان هشتمین پروژه بزرگ جهان از نظر ارزش بازار ایستاده است.

Solana هنوز فضای زیادی برای رشد دارد، اگرچه این پروژه ممکن است بیشتر از نظر جذب کاربران و توسعه دهندگان به جای مقیاس پذیری فنی با تنگناهایی روبرو شود. در مقابل، اتریوم دارای پایگاه بزرگ و پایداری از کاربران و برنامه‌های کاربردی است که به دلیل پیشرفت فنی کندی که در سال‌های اخیر انجام شده، با مشکل مواجه شده است. در حالی که سولانا در سال گذشته بسیار سریعتر از اتریوم رشد کرده است، باید توجه داشت که اتریوم به طور کلی هنوز بسیار فراتر رفته است. ماهیت بی ثبات بازار کریپتو و بی ثباتی های اقتصادی به این معنی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که هر یک از پروژه ها همان رشد سال 2021 را تجربه کنند.

اتریوم همچنان برتر است، اما باید بتواند به نوآوری های فنی «قاتل های اتریوم» مانند سولانا و کاردانو برسد تا جایگاه خود را به عنوان سگ برتر حفظ کند. اگر ارتقای اتریوم 2. 0 بیشتر به تعویق بیفتد، پروژه‌های پرنوسان شبکه ممکن است باعث شود اتریوم توسعه‌دهندگان و کاربرانی را که قبلاً جایگزین‌های کارآمدتری را اجرا کرده‌اند از دست بدهد.