استراتژی معاملات روزانه چیست؟

«هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند»، یک موضوع کلاسیک است که نه تنها برای بازارها، بلکه برای معامله گران روز که آنها را پر می کنند نیز کاربرد دارد. در حالی که کلیک کردن روی سفارشات خرید و فروش در تمام طول روز به دنبال سهام آسان است، کلید طول عمر داشتن یک استراتژی معاملاتی به خوبی تعریف شده است.

درست همانطور که رونق معاملات روزانه در سال 1999 شاهد موجی از معامله گران معمولی بود که با ترکیدن حباب از بین رفتند، این "دوران جدید" تجارت اپلیکیشن های الکترونیکی و موبایلی شاهد موج تکان دهنده ای از معامله گران روز جدید است که به دنبال حباب دیگری هستند. متأسفانه، بسیاری از این مبتدیان به سختی یاد می‌گیرند که بازار سهام در توانایی بی‌رحمانه‌اش برای بهره‌برداری از ضعف معامله‌گران در بدترین زمان، غیرعادی است. فقدان یک استراتژی معاملاتی یک روزه یک تاندون آشیل اصلی است که بازار دیر یا زود به آن دست خواهد یافت. داشتن یک استراتژی معاملاتی روزانه برای بقا حیاتی است.

استراتژی معاملات روزانه چیست؟

استراتژی معاملات روزانه یک روش چند لایه است که پایه و اساس تجارت شما است. به طور خلاصه، تعریف می کند که چه چیزی و چگونه معامله می کنید.

استراتژی چیزی است که شما را از سندروم «گوزن در چراغ‌های جلو» که در آن با از دست دادن حسابتان منجمد می‌شوید، جلوگیری می‌کند. همچنین به شما کمک می کند تا از الگوهای آشنا با اعتماد به نفس و چابکی استفاده کنید. یک استراتژی شما را قادر می‌سازد تا در طول روز بازار از تله‌ها عبور کنید و در عین حال از فرصت‌های بازار استفاده کنید.

استراتژی شما مزیت شماست

داشتن یک استراتژی معاملاتی روزانه چیزی است که شما را از انبوهی از مبتدیانی که سفارشات بازار را دنبال می کنند و پس از آن گیر می کنند، جدا می کند. یک کسب و کار جدید فقط فروشگاهی را باز نمی کند و به بهترین ها امیدوار نیست. آنها یک طرح تجاری ایجاد می کنند که استراتژی عملیاتی را به وضوح تعریف می کند. معامله هم همینطور است. این کسب و کار شماست و نیازمند داشتن یک استراتژی خوب تعریف شده است.

هدف از یک استراتژی معاملاتی روزانه

همانطور که یک تجارت دارای یک استراتژی عملیاتی است، یک معامله گر نیز باید یک استراتژی معاملاتی روزانه داشته باشد. استراتژی همان چیزی است که قمار/حدس زدن و معامله با احتمال بالا روشمند را از هم جدا می کند.

استراتژی تجارت شما را راهنمایی می کند زیرا نحوه و آنچه را که معامله می کنید را مشخص می کند. اگر استراتژی شما شامل معاملات صرفاً با سرمایه های کوچک است، از معاملات بزرگ خودداری کنید. از نظر تجاری، والمارت یک پیشرو در خرده‌فروشی کم‌هزینه با حجم بالا است. آنها یک برند فروشگاهی لوکس راه اندازی نمی کنند زیرا با استراتژی آنها مطابقت ندارد.

اجزای یک استراتژی معاملاتی روزانه

یک استراتژی معاملاتی روزانه از سه جزء تشکیل شده است: سبک معاملاتی، انواع سهام و تنظیمات. این الگوی شروع است.

به خاطر داشته باشید که با کسب تجربه در تجارت، عناصر بیشتری را در زیر هر مؤلفه کشف خواهید کرد که چگونه به اصلاح استراتژی خود منجر می شود. هر یک از این اجزا باید با هم همگرا شوند تا مشخص کنند که چه چیزی و چگونه معامله می کنید. آنها را مرور کنیم.

سبک معاملاتی

در حالی که می‌توانید سبک‌های مختلف معاملات را آزمایش کنید، در نهایت متوجه خواهید شد که چه سبک معاملاتی متناسب با شخصیت شماست. اگر شما فردی هستید که ترجیح می‌دهید در عرض چند دقیقه وارد معاملات شوید و از معاملات خارج شوید و تحمل کمی برای نگه داشتن موقعیت‌ها برای ساعت‌ها دارید، پس شما یک اسکالپر هستید.

یک اسکالپر در درجه اول به دنبال ورود و خروج از معاملات در عرض چند دقیقه است تا از حرکات کوچکتر قیمت سرمایه گذاری کند. اسکالپرها معامله گران ریسکی هستند که از تخصیص اندازه سهام بزرگتر برای معامله مجموعه های احتمالی بالا استفاده می کنند تا حرکت های قیمت و اهداف قیمتی کوچکتر را "اسکالپر" کنند. اسکالپرها بر این باورند که نوردهی به شکل اندازه موقعیت و زمان نگهداری است. اندازه‌های موقعیت بزرگ‌تر با دوره‌های نگهداری کوچک‌تر که با تنظیم‌های احتمالی بالا تثبیت می‌شوند، جبران می‌شوند.

یک معامله گر پوزیشن یا نوسانی به دنبال حرکات قیمت بزرگتر است و ممکن است چندین موقعیت سهام را با صبر و خلق و خوی برای ساعت ها تا روزها حفظ کند. آنها به حرکت های افزایشی کوچک قیمت اهمیت نمی دهند، بلکه از اهداف سود بزرگتر با تخصیص اندازه کوچکتر استفاده می کنند.

انواع سهام

اینها را می توان بر اساس ارزش بازار و یا صنعت یا موضوع تقسیم کرد. سهام‌های با سرمایه‌ی کوچک معمولاً قیمت پایین‌تری دارند، ریسک‌پذیرتر هستند و به دلیل نقدینگی کمتر، می‌توانند درصد نوسانات قیمتی زیادی داشته باشند. سرمایه‌های کلان نقدینگی فوق‌العاده‌ای دارند، اما گران‌تر هستند، که به سرمایه ریسک بیشتری نیاز دارد. برخی از معامله گران ممکن است ترجیح دهند فقط سهام نیمه هادی را معامله کنند، در حالی که برخی دیگر مضامینی را بازی می کنند که شتاب فوق العاده ای دارند مانند سهام خودروهای الکتریکی (EV) یا شرکت های خرید با هدف ویژه (SPAC).

تنظیمات

اینها الگوها و کاتالیزورهای خاصی هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی ماشه را در معامله بکشیم. آنها می توانند از الگوهای فنی مانند شکستگی ها، خرابی ها، برگشت ها و واژگونی ها تا الگوهای قیمتی تعریف شده مانند رویه های دوتایی، ته دوتایی، سر و شانه ها و فنجان و دسته متغیر باشند. مجموعه‌های بنیادی شامل اخبار، شایعات، رویدادها (درآمدها و بیانیه‌های مطبوعاتی) و احکام قانونی در مورد معیارهای مالی مانند درآمدهای قیمت، نقدینگی به ازای هر سهم، جریان نقدی آزاد و ارزش شرکت است. استفاده از یک ترکیب یا چسبیدن به تنها تعداد انگشت شماری از تنظیمات یک اولویت است.

بهینه سازی یک استراتژی معاملاتی روزانه

قرار دادن یک استراتژی معاملاتی روزانه یک فرآیند یکباره نیست. نیاز به بهینه سازی مداوم دارد.

با تجربه بیشتر، متوجه خواهید شد که کدام مؤلفه های استراتژی برای شما مناسب تر است. نکته کلیدی این نیست که همه چیز را از قبل بدانید، بلکه از اجزای آن آگاه باشید تا بتوانید آنها را تعریف کنید و استراتژی خود را با کسب تجربه کنار هم قرار دهید.

در اینجا فرآیند ایجاد و اصلاح یک استراتژی معاملاتی روزانه است.

استراتژی خود را تعریف کنید

به طور فعال استراتژی خود را تحت سه جزء که الگوی استراتژی معاملاتی روزانه شما را تشکیل می دهند، تعریف کنید. آیا شما یک اسکالپر هستید که ترجیح می دهد در 30 دقیقه اول باز شدن بازار روی شکاف ها سود سریعی در معاملات برگشتی کسب کند؟آیا ترجیح می‌دهید منتظر بمانید تا سهام‌های تجارت الکترونیک با سرمایه متوسط را وارد کنید یا وارد روند عقب‌نشینی در سهام S&P 500 شوید؟آیا ترجیح می‌دهید 15 دقیقه پرچم گاو را روی سهام‌هایی که بالاترین رکوردهای هفتگی را ایجاد می‌کنند، بازی کنید؟

استراتژی خود را اجرا کنید

اجرا و مدیریت تجارت نحوه ورود، مدیریت و خروج از موقعیت(ها) را مشخص می کند. در اینجا چند سوال وجود دارد که به شما در اجرای استراتژی کمک می کند. آیا ترجیح می‌دهید یک حمایت سطح قیمت را انتخاب کنید و در یک موقعیت با پاشیدن قیمت پیشنهادی افزایشی یا وارد کردن موقعیت در یک معامله؟آیا ترجیح می دهید از موقعیت ها خارج شوید یا در یک معامله خارج شوید؟آیا از توقف ضرر مبتنی بر قیمت یا درصد استفاده می کنید؟آیا این یک توقف ذهنی است یا یک توقف ضرر خودکار در پلتفرم شما؟آیا از کارگزار دسترسی مستقیم به بازار (DMA) برای مسیریابی سفارشات خود استفاده می کنید؟

استراتژی خود را اصلاح کنید

همانطور که در مورد سؤالات برای تعریف و اجرای استراتژی خود فکر می کنید ، کشف خواهید کرد که چه چیزی کار می کند و چه چیزی برای شما نیست. از این امر آگاه باشید و از اصرار به فشار دادن چیزهایی که کار نمی کنند خودداری کنید. یک رویکرد بالینی انجام دهید تا به طور مداوم به عقب برگردید و توجه داشته باشید که چه چیزی مؤثر بوده است و چه چیزی بی اثر بوده است. آیا می فهمید که حداکثر بیش از 10 دقیقه موقعیتی برای حفظ موقعیت ندارید؟آیا می دانید که کلاه های کوچک بسیار بی ثبات هستند زیرا مدخل ها را تعقیب می کنید و پیشنهادات خیلی سریع تبخیر می شوند؟سعی کنید تا حد امکان به صورت خرد به طور مفصل باشید اما به صورت کلان تجزیه و تحلیل کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را از داده ها استخراج کنید. اینگونه است که شما استراتژی خود را با دو برابر کردن نقاط قوت خود اصلاح می کنید و سعی می کنید نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید.

برای حفظ یک استراتژی قوی و پویا ، به پالایش مداوم نیاز دارد تا به شما کمک کند بهتر با شرایط فعلی بازار سازگار شوید. آگاهی از الگوی استراتژی معاملات روز به عنوان نقطه شروع و بهینه سازی شما کار مداوم در حال انجام است که می تواند تکامل شما را به عنوان یک معامله گر روزانه هدایت کند.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.