مدیریت ریسک یک مؤلفه اصلی برای یک استراتژی تجاری موفق است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک ، معامله گران می توانند به طور موثری اثر مضر را که از دست می دهد ، بر ارزش یک نمونه کارها کاهش دهد.
خواندن را ادامه دهید تا در مورد:
- چرا مدیریت ریسک مهم است
- نحوه مدیریت ریسک در تجارت
- ابزارهای مدیریت ریسک تجارت
چرا مدیریت ریسک تجارت مهم است؟
بسیاری از معامله گران تجارت را فرصتی برای کسب درآمد می دانند اما اغلب از پتانسیل ضرر غافل می شود. با اجرای یک استراتژی مدیریت ریسک ، یک معامله گر قادر خواهد بود هنگام حرکت بازار در جهت مخالف ، اثرات منفی تجارت از دست بدهد.
یک معامله گر که مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی گنجانیده است ، می تواند ضمن به حداقل رساندن ریسک نزولی ، از حرکت صعودی بهره مند شود. این امر با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف و محدودیت و با تجارت یک نمونه کارها متنوع حاصل می شود.
معامله گرانی که تصمیم به کنار گذاشتن استفاده از توقف معاملات دارند ، خطر نگه داشتن موقعیت ها را برای مدت طولانی به این امید که بازار تغییر کند ، می گیرند. این به عنوان شماره یک اشتباه معامله گران مشخص شده است و با اتخاذ صفات معامله گران موفق در همه معاملات می توان از آن جلوگیری کرد.
نحوه مدیریت ریسک در تجارت: نکات و استراتژی های برتر
در زیر شش تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که معامله گران در تمام سطوح باید در نظر بگیرند:
- خطر/قرار گرفتن در معرض پیش رو را تعیین کنید
- سطح از دست دادن توقف بهینه
- متنوع کردن نمونه کارها خود: هرچه همبستگی پایین تر باشد ، تنوع بهتر نیز بهتر می شود
- ریسک خود را ثابت نگه دارید و احساسات خود را مدیریت کنید
- حفظ ریسک مثبت برای پاداش
1) خطر/قرار گرفتن در معرض پیش رو:
ریسک در هر تجارت ذاتی است به همین دلیل تعیین ریسک قبل از ورود به تجارت ضروری است. یک قانون کلی این است که 1 ٪ از سهام حساب در یک موقعیت واحد و بیش از 5 ٪ در تمام موقعیت های باز ، در هر زمان ، خطرناک باشد. به عنوان مثال ، قانون 1 ٪ اعمال شده برای حساب 10،000 دلار به معنای بیش از 100 دلار در یک موقعیت واحد نیست. سپس معامله گران باید اندازه تجارت خود را بر اساس میزان توقف فاصله داشته باشند تا 100 دلار یا کمتر از آن خطر کنند.
فواید این رویکرد این است که پس از انجام معاملات ناموفق ، به حفظ سهام حساب کمک می کند. مزیت اضافی این رویکرد این است که معامله گران احتمالاً حاشیه رایگان در دسترس دارند تا از فرصت های جدید در بازار استفاده کنند. این امر به دلیل گره خوردن حاشیه در معاملات موجود از این فرصت ها جلوگیری می کند.
2) سطح از دست دادن توقف بهینه
رویکردهای مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد محل توقف از آنها استفاده کنند.
معامله گران می توانند مطابق با:
-
- تنظیمات بالا (در زیر) MA مشخص شده را برای موقعیت های طولانی (کوتاه) تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه معامله گران می توانند از میانگین متحرک به عنوان ضرر توقف پویا استفاده کنند.
-
- تنظیمات زیر (بالاتر) پشتیبانی (مقاومت) را برای موقعیت های طولانی (کوتاه) تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که توقف در زیر پشتیبانی در یک بازار مختلف قرار می گیرد و به اتاق کافی می دهد که در حین محافظت در برابر یک حرکت بزرگ رو به پایین ، نفس بکشد.
- با استفاده از یک دامنه متوسط واقعی (ATR) - ATR میانگین حرکت PIP/نقطه را در هر امنیتی در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند و برای تعیین توقف های خود ، حداقل فاصله دور را به معامله گران می دهد. نمودار زیر با تنظیم فاصله توقف مطابق با حداکثر خواندن ATR از اقدام قیمت اخیر ، یک رویکرد محتاطانه به ATR را اتخاذ می کند.
*نکته پیشرفته: به جای استفاده از ضرر طبیعی توقف ، معامله گران می توانند در هنگام حرکت بازار به نفع شما ، از یک توقف دنباله دار استفاده کنند. همانطور که از نام پیدا می کند ، متوقف می شود ، ضمن حفظ فاصله توقف ، در همه زمان ها ، از دست دادن توقف در موقعیت های برنده حرکت می کند.
3) نمونه کارها خود را متنوع کنید: هرچه همبستگی پایین تر باشد ، تنوع بهتر نیز بهتر می شود
حتی اگر قانون 1 ٪ رعایت شود ، بسیار مهم است که بدانید چگونه مواضع ممکن است با هم ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال ، جفت ارز EUR/USD و GBP/USD دارای همبستگی بالایی هستند ، به این معنی که آنها تمایل دارند از نزدیک با هم و در همان جهت حرکت کنند. معاملات بازارهای بسیار همبسته بسیار عالی است که معاملات به نفع شما حرکت می کنند اما در مورد از دست دادن معاملات به مسئله می پردازند زیرا ضرر در تجارت اکنون در مورد تجارت همبسته نیز اعمال می شود.
نمودار زیر همبستگی بالای مشاهده شده بین EUR/USD و GBP/USD را نشان می دهد. توجه کنید که چگونه دو خط قیمت یکدیگر را ردیابی می کنند.
داشتن درک خوبی از بازارهایی که در آن تجارت می کنید و از ارزهای بسیار همبسته جلوگیری می کنید ، به دستیابی به یک سبد متنوع تر با کاهش خطر کمک می کند.
4) ریسک خود را ثابت نگه دارید و احساسات خود را مدیریت کنید
هنگامی که معامله گران چند معامله برنده انجام می دهند، حرص و آز می تواند به راحتی وارد عمل شود و معامله گران را به افزایش حجم معاملات ترغیب کند. این ساده ترین راه برای سوزاندن سرمایه و به خطر انداختن حساب معاملاتی است. با این حال، برای معامله‌گران معتبرتر، اضافه کردن به موقعیت‌های برنده موجود خوب است، اما حفظ یک چارچوب ثابت در مورد ریسک باید یک قانون کلی باشد.
ترس و طمع بارها سر زشت آنها را در هنگام معامله به عقب می اندازد. یاد بگیرید چگونه ترس و طمع را در تجارت مدیریت کنید.
5) حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت
حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت برای مدیریت ریسک در طول زمان بسیار مهم است. ممکن است زودتر ضرر داشته باشید، اما حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت و رعایت قانون 1% در هر معامله، ثبات حساب معاملاتی شما را در طول زمان بسیار افزایش می‌دهد.
نسبت ریسک به پاداش محاسبه می‌کند که یک معامله‌گر چند پیپ آماده ریسک است، در مقایسه با تعداد پیپ‌هایی که یک معامله‌گر در صورت رسیدن به هدف/محدودیت دریافت می‌کند. نسبت ریسک به پاداش 1:2 به این معنی است که معامله‌گر با ریسک یک پیپ به دو پیپ می‌پردازد، در صورتی که معامله انجام شود.
جادوی نسبت ریسک به پاداش در استفاده مکرر از آن نهفته است. ما در تحقیقات خود درباره ویژگی‌های معامله‌گران موفق متوجه شدیم که درصد معامله‌گرانی که از نسبت ریسک مثبت به پاداش استفاده می‌کنند، در مقایسه با کسانی که نسبت ریسک به پاداش منفی دارند، تمایل به نشان دادن نتایج سودآور دارند (صفحه 7 راهنما). معامله گران هنوز هم می توانند موفق باشند، حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را برنده شوند، تا زمانی که نسبت ریسک به پاداش مثبت حفظ شود.
*نکته پیشرفته: معامله‌گران اغلب زمانی که معامله در جهت درست حرکت می‌کند ناامید می‌شوند تا بازار به سمت راست بچرخد و باعث توقف شود. یک راه برای جلوگیری از این اتفاق استفاده از سیستم دو لات است. این استراتژی به نظر می رسد نیمی از موقعیت را زمانی که در میانه راه به سمت هدف قرار دارد بسته شود و سپس توقف در موقعیت باقی مانده را به نقطه سربه سر برساند. به این ترتیب معامله گران می توانند سود را در یک موقعیت بانکی کنند در حالی که اساساً در موقعیت باقیمانده (در صورت استفاده از توقف تضمین شده) معامله بدون ریسک باقی می ماند.
ابزارهای مدیریت ریسک تجارت
1) ضرر عادی: این توقف ها توقف های استانداردی هستند که توسط اکثر کارگزاران فارکس ارائه می شوند. آنها تمایل دارند در بازارهای غیر نوسان بهترین عملکرد را داشته باشند زیرا مستعد لغزش هستند. لغزش پدیده‌ای است که در آن بازار به دلیل نبود نقدینگی در آن قیمت یا به دلیل شکاف در بازار، عملاً با قیمت مشخص معامله نمی‌شود. در نتیجه، معامله‌گر باید بهترین قیمت بعدی را بگیرد، که ممکن است به طور قابل توجهی بدتر باشد، همانطور که در نمودار USD/BRL زیر نشان داده شده است:
2) توقف ضرر تضمینی: توقف تضمین شده مسئله لغزش را به طور کامل حذف می کند. حتی در بازارهای پرنوسان که قیمت می تواند شکاف داشته باشد، کارگزار سطح توقف دقیق را رعایت می کند. با این حال، این ویژگی با هزینه همراه است زیرا کارگزاران درصد کمی از معامله را برای تضمین سطح توقف دریافت می‌کنند.
3) توقف عقب‌نشینی: توقف پایانی، استاپ را به قیمت فعلی در موقعیت‌های برنده نزدیک‌تر می‌کند و در عین حال همان فاصله توقف را در شروع معامله حفظ می‌کند. به عنوان مثال، نمودار GBP/USD زیر یک ورودی کوتاه را نشان می دهد که حرکت مطلوبی دارد. هر بار که بازار 200 پیپ حرکت می کند، استاپ به طور خودکار همراه با آن حرکت می کند، در حالی که فاصله توقف اولیه 160 پیپ حفظ می شود.
خواندن بیشتر برای بهبود مهارت های مدیریت ریسک
- دریابید که چگونه اهرم‌ها، نسبت‌های ریسک به پاداش و توقف‌ها در فرآیند مدیریت ریسک قرار می‌گیرند و چرا برای معامله‌گران ضروری است که درک کاملی از این مفاهیم داشته باشند.
DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.
