استخراج بیت کوین چیست؟چگونه کار می کند و چه چیزی برای پرداخت آن لازم است

استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی رونق می گیرد و فرصت های جدیدی را برای شرکت هایی با دسترسی به قدرت ارزان ، به ویژه تجدید پذیر ایجاد می کند. خطرات و همچنین پاداش ها را بیاموزید.

DHRUV یک متخصص امور مالی جانباز است که در زمینه جمع آوری کمک های مالی و مشاوره به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار کار کرده است. کار او بر پروژه های Cryptocurrency ، انرژی ، فناوری ، غذا و علوم زندگی در سراسر جهان متمرکز است.

با وجود قیمت بی ثبات Cryptocurrency و افزایش نگرانی های زیست محیطی ، استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی رونق می گیرد. ایالت تگزاس ، به ویژه ، از آنجا که چین در سال 2021 این صنعت را ممنوع اعلام کرد ، به عنوان یک مرکز مرکز ظاهر شد و باعث خروج معدنچیان کشور شد. این ممنوعیت ، که طبق گزارش ها ، کنترل چین از استخراج بیت کوین را از حدود دو سوم صنعت جهانی در آوریل 2021 به صفر در ژوئیه 2021 کاهش داده است ، فرصتی جدید برای شرکت های آمریکای شمالی ، به ویژه شرکت های صنعت انرژی ، ایجاد کرده است تا بیشتر آشنا شودبا استخراج بیت کوین و آن را در مدل های تجاری خود گنجانید.

برای کسانی که با کارهای داخلی بیت کوین ناآشنا هستند ، "معدن" نحوه تأیید معاملات برای یک blockchain است. این در واقع یک رقابت رمزنگاری برای اضافه کردن بلوک یا سوابق به شبکه بلاکچین در حال گسترش Cryptocurrency است. در ازای این سرویس ، معدنچیان برنده در بیت کوین (BTC) پرداخت می شوند که در نوامبر 2021 به رکورد بیش از 68000 دلار رسیده است.

در پی ممنوعیت چینی ، شرکت های مستقر در آمریکای شمالی ، که شامل Riot Blockchain و Marathon Digital Holdings هستند ، در حال افزایش مقادیر رکورد سرمایه در هنگام افزایش تولید و گسترش عملیات در مقیاس صنعتی هستند. در همین زمان ، شرکت های چینی به آنچه که به عنوان مهاجرت بزرگ معدن به آمریکای شمالی گفته می شود ، سرمایه گذاری کرده اند ، در امکانات ایالات متحده سرمایه گذاری می کنند و انبارهای عظیم خود را مجهز به هزاران رایانه کوچک طراحی می کنند که به طور خاص برای معدن تعدادی از ارزهای رمزنگاری شده طراحی شده اند ، محبوب ترین آنها محبوب ترین آنهابیت کوین است

آنچه من از تجربه من در انجام مطالعات امکان سنجی برای مشتریان مستقر در کانادا که در این تجارت پررونق تحقیق کرده ام ، آموخته ام این است که شرکت کنندگان جدید ، به ویژه شرکت های انرژی ، از طریق سرمایه گذاری های مشترک و سایر مشارکتها نیز به صورت مادی به این بخش منتقل می شوند. هزینه قدرت یکی از مهمترین عوامل در استخراج رمزنگاری است. این بدان معناست که شرکت هایی با دسترسی به برق قابل اعتماد و کم هزینه-به ویژه از منابع تجدید پذیر-فرصتی برای ایفای نقش اصلی با تکامل صنعت در آمریکای شمالی دارند.

در این مقاله ، من بینش هایی در مورد اصول معدن بیت کوین ارائه می دهم ، و نشان می دهم که چگونه می توان هزینه ها و پاداش ها را محاسبه کرد ، که می تواند بسیار زیاد باشد. من همچنین به چالش های صنعت ، از جمله سؤالات مربوط به مصرف انرژی و خطرات ، مانند محیط نظارتی رمزنگاری در حال رشد ، می پردازم.

بیت کوین رونق دارد

بیت کوین از زمان آغاز به کار در سال 2009 ، هزاران ارز رمزنگاری شده است ، اما از نظر ارزش ، هنوز هم تنها ایستاده است. با وجود نوسانات قیمت آن ، سیاست پولی آن با محدود کردن معدن به 21 میلیون بیت کوین در یک برنامه از پیش تعریف شده ، در یک اندازه گیری ثبات ایجاد می شود. اگرچه در حال حاضر تقریباً 19 میلیون در گردش است ، اما پاداش معدن به طور دوره ای به نصف کاهش می یابد به طوری که تا سال 2140 تا تولید بیت کوین تا سال 2140 طول می کشد.

در حالی که سایر شبکه های رمزنگاری نیز عرضه را مدیریت می کنند، هیچ کدام نتوانسته محبوبیت بیت کوین را تکرار کند. از آنجایی که سرمایه‌گذاران طبقه دارایی را پذیرفتند، صندوق‌های آتی بیت‌کوین و صندوق‌های قابل معامله در مبادلات اولین موردی بودند که در بازارهای تحت نظارت ایالات متحده و اروپا معرفی شدند. به زودی در ترازنامه شرکت هایی مانند تسلا و اوراستاک ظاهر شد. این تقاضا کمک کرد ارزش بازار بیت کوین در نوامبر 2021 به بیش از 1 تریلیون دلار برسد. در مقابل، دومین ارز دیجیتال محبوب، اتریوم، تنها به نصف این ارزش رسید.

بیت کوین همچنین به دلیل عملیات استخراج در مقیاس صنعتی، یا مزارع، برجسته است. بزرگترین امکانات رمزنگاری با پیشرفته ترین فناوری عمدتاً یا منحصراً بر روی بیت کوین متمرکز شده است، مانند مزرعه استخراج جنسیس که بیش از هر شرکت دیگری در ایسلند برق مصرف می کند. یکی از بزرگترین مزارع در آمریکای شمالی، تاسیسات تگزاس Riot Blockchain است که سه انبار بزرگ در 100 هکتار زمین شامل 60000 کامپیوتر ماینینگ را اشغال می کند که فقط بر بیت کوین متمرکز شده اند.

مبانی استخراج بیت کوین

ریشه هر ارز دیجیتال یک بلاک چین است که اساسا یک دفتر کل الکترونیکی است که لیستی از رکوردها را به طور مداوم در حال رشد نگه می دارد. بلوک‌های موجود در زنجیره اساساً فایل‌هایی هستند که داده‌هایی مانند تراکنش‌های بیت‌کوین در آن‌ها ثبت می‌شوند، از جمله اینکه کدام ماینر با موفقیت آن بلوک خاص را ایجاد کرده است. هر بلوک همچنین شامل یک هش، یک مقدار 64 رقمی هگزادسیمال منحصر به فرد است که آن و محتویات آن را شناسایی می کند، و همچنین هش بلوک قبلی در زنجیره را شامل می شود.

برای برنده شدن یک بلوک در اکثر ارزهای رمزنگاری شده، از جمله بیت کوین، یک ماینر باید اولین کسی باشد که مقدار هش را برابر یا کمتر از مقداری که بیت کوین برای تراکنش ایجاد می کند، حدس بزند. همانطور که ماینرهای بیشتری با هم رقابت می‌کنند و قدرت محاسباتی بیشتری به کار می‌رود، شانس هر ماینر برای ورود اول کاهش می‌یابد - شانس فعلی یک در ده‌ها تریلیون است - که به اطمینان از سرعت ایجاد بلاک‌های جدید که در حال حاضر هر 10 دقیقه یک بلوک است، کمک می‌کند.

این رقابت بین ماینرها همچنین با اجازه دادن به تراکنش‌ها و داده‌ها برای جریان یافتن به روشی غیرقابل اعتماد، به طور جمعی زنجیره بلوکی را ایمن می‌کند، به این معنی که یک واسطه مانند یک بانک لازم نیست اطمینان حاصل کند که یک بیت‌کوین نمی‌تواند دوبار خرج شود. در عوض، دشواری حل برای هش مناسب و پاداش مالی برای موفقیت، یک مکانیسم اجماع ایمن ایجاد می‌کند و آن را برای هک کردن برای کاربران مخرب بسیار کم‌هزینه می‌کند.

مکانیسم اجماع مورد استفاده توسط بیت کوین به عنوان اثبات کار یا PoW شناخته می شود. از آنجایی که این الگوریتم در نهایت به قدرت جمعی هزاران رایانه متکی است، این یک راه بسیار قوی برای حفظ یک شبکه امن و غیرمتمرکز است. با این حال، اشکالاتی دارد. مهمتر از همه، به طور استثنایی انرژی بر است. از آنجایی که نیروی کامپیوتر بیشتر برای استخراج استفاده می شود، میزان برق مورد نیاز برای کسب ارز دیجیتال و حفظ شبکه افزایش می یابد.

برخی دیگر از ارزهای دیجیتال، مانند اتریوم، به الگوریتم دیگری به نام اثبات سهام یا PoS تغییر وضعیت داده اند یا در حال برنامه ریزی برای تغییر آن هستند. PoS برای پشتیبانی از عملیات خود به همان شبکه گسترده و غیرمتمرکز ماینرها نیاز ندارد و بنابراین انرژی بسیار کمتری دارد. اگرچه آنقدر امن نیست، تقاضای انرژی کمتر آن ممکن است پشتیبانی از نسل بعدی برنامه‌های رمزنگاری مانند قراردادهای هوشمند، توکن‌های غیرقابل تعویض و امور مالی غیرمتمرکز را برای آن بلاک چین‌ها آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کند. با این حال، بیت کوین هیچ برنامه ای برای انتقال به PoS اعلام نکرده است.

سرانجام ، به عنوان بخشی از سیستم مدیریت عرضه بیت کوین ، پاداش استخراج یک بلوک به نصف کاهش می یابد ، از 6. 25 BTC در هر بلوک استخراج شده پس از آخرین نیمه در ماه مه 2020 به 3. 125 BTC در سال 2024، حتی در مواجهه با آن افت برنامه ریزی شده ، درباره سودآوری صنعت و انتظار اینکه رمزنگاری اصلی قدردانی خواهد کرد ، می گوید. همچنین این واقعیت را نشان می دهد که به اصطلاح هاشرات ، که تعداد کل حدس های هش را که در یک زمان معین در شبکه محاسبه می شود ، اندازه گیری می کند ، هنگامی که اپراتورهای چینی در سال 2021 مجبور به کرکره شدند. این یک فرصت بزرگ برای معدنچیان جدید ایجاد کرد. در دسامبر سال 2021 ، هاشرات حدود 175 هشگر - یا 175 Exahashes - در هر ثانیه (EH/S) بود.

تنظیم معدن بیت کوین

منابع مورد نیاز برای استخراج بیت کوین شامل موارد زیر است:

• حداقل یک رایانه تخصصی (به نام یک مدار یکپارچه خاص برنامه یا ASIC Miner) که به طور خاص برای رقابت و پشتیبانی از یک رمزنگاری خاص طراحی شده است.
• تأمین انرژی قابل اعتماد و ارزان.
• اتصال اینترنتی قابل اعتماد.
• یک زیرساخت خنک کننده (خواه در خانه و چه در مزرعه بیت کوین استخراج می کنید).
• رایانه ، نرم افزار و مهارت فنی برای ایجاد و نظارت بر عملیات.

یک عملیات معدن خانگی ممکن است فقط از یک کامپیوتر و تعداد انگشت شماری از معدنچیان ASIC تشکیل شود.

یک معدنچی ASIC یک قطعه سخت افزاری تخصصی است که برای استخراج یک رمزنگاری خاص مانند بیت کوین طراحی شده است.(istock)

سرگرمی های انفرادی تا حد زیادی مسئولیت محبوبیت اولیه بیت کوین را بر عهده داشتند ، اما اکنون به احتمال زیاد به یک مجموعه معدن مجازی مانند Slush Pool یا Antpool می پیوندند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

صنعت امروز با دقت بیشتری توسط یک مزرعه معدن در مقیاس صنعتی حاوی هزاران معدنکار ASIC که در یک انبار یا حتی یک سری انبارها قرار دارند ، نشان داده شده است.

یک عملیات استخراج بیت کوین صنعتی در مسکو (iStock)

این که آیا شما در خانه و یا در یک انبار مستقر هستید ، چارچوب معدن بدون در نظر گرفتن مقیاس مشابه خواهد بود.

ابتدا باید یک معدنکار ASIC را برای بیت کوین بهینه کنید ، مانند یکی از تولیدات Bitmain یا Whatsminer. ASIC های جدید با حدود 11000 دلار شروع می شوند ، اگرچه مدل های قدیمی تر می توانند دست دوم را برای کمتر خریداری کنند. نسخه های جدیدتر ، نسخه های جدیدتر باعث ایجاد ترواش بیشتر در ثانیه یا th/s می شوند - بنابراین هدف این است که به دنبال جدیدترین و در نتیجه کارآمدترین ASIC باشید که می توانید از آن استفاده کنید.

اولویت بعدی قدرت است که هم برای اجرای و هم برای خنک کردن ASIC ها لازم است. با توجه به سربار نسبتاً کم و واریانس هزینه تجهیزات ، قیمت برق مهمترین عامل در محاسبه خط پایین شما است. مرکز مالی جایگزین دانشگاه کمبریج نقشه جهانی را تولید می کند که نشان می دهد صنعت پس از استخراج معادن از چین به جستجوی قدرت ارزان می پردازد ، و چگونه کشورهایی مانند ایالات متحده ، کانادا و روسیه شاهد افزایش چشمگیر در هشدها بودند.

سپس ، البته ، شما باید هزینه خانه و حفظ عملکرد خود را به حساب بیاورید ، آن را خنک نگه دارید ، آن را به یک ارائه دهنده سریع و قابل اعتماد اینترنت متصل کنید و اگر قصد ندارید خودتان آن را مدیریت کنید.

از نظر درآمد ، معدنچیان می توانند انتظار داشته باشند که پاداش بلوک و هزینه معامله را بدست آورند (هزینه ای که شبکه با آن بازپرداخت می کند ، معدنچیان موفق را بازپرداخت می کند و به آنها انگیزه می دهد تا همچنان به تأیید معاملات ادامه دهند) در صورت و زمان برنده شدن در یک بلوک. هزینه های معامله می تواند بر اساس شرایط شبکه متفاوت باشد و میزان معامله گر مایل به پرداخت هزینه پردازش تسریع شده است ، اما تا پایان سال 2021 ، هزینه ها طبق تجزیه و تحلیل من یا حدود 2 ٪ از پاداش بلوک به طور متوسط حدود 0. 125 BTC بود.

اقتصاد معدن بیت کوین

برای نشان دادن ملاحظات مالی درگیر در استخراج بیت کوین با یک مثال فرضی ، بیایید به هزینه های تخمین زده شده و درآمد برای استخراج یک بیت کوین با یک معدنکار ASIC بپردازیم.

این جداول نشان دهنده هزینه ها و درآمد معمولی بر اساس ارزش های دسامبر 2021 است.

بنابراین ، مدل به این شکل است:

هش مورد نیاز برای من یک بیت کوین است:

= نرخ هش شبکه * ثانیه در روز / بیت کوین در روز (از جمله هزینه)

= 175 EH / S * 86،400 ثانیه / 918 BTC =~16،471 EH / BTC

زمان برای یک معدنکار ASIC برای مین یک بیت کوین گرفته شده است:

= ~16،471 EH * 10^6 / (100 TH / S * 60 ثانیه * 60 دقیقه * 24 ساعت * 365 روز) =~5. 22 سال

هزینه های سرمایه (CAPEX):

• بیت کوین در طول عمر ASIC = 2. 5 سال /~5. 22 سال =~0. 48 BTC
• قیمت مؤثر در هر بیت کوین = قیمت ASIC Miner / Bitcoins که در طول عمر خود استخراج شده است

= 10،858 دلار /~0. 48 BTC =~22،684 دلار

هزینه های عملیاتی (OPEX):

• هزینه برق در هر بیت کوین = زمان لازم برای معدن یک بیت کوین * مصرف انرژی * هزینه =~5. 22 سال * 365 روز * 24 ساعت * 3،400 * 0. 05 $ / 1000 =~7،778 دلار
• خنک کننده و سایر هزینه های دیگر در هر بیت کوین = 20 ٪ هزینه برق =~1،556 دلار

هزینه کل تولید در هر بیت کوین: = Capex + برق + Opex دیگر در هر بیت کوین

= ~22،684 دلار +~7،778 دلار +~1،556 دلار

توجه: جمع ها گرد شده اند. ارقام تقریبی هستند.

بنابراین ، در عملکرد فرضی ما ، ما یک بیت کوین با یک معدن ASIC با هزینه تقریبا 32،000 دلار در طی پنج سال تولید کردیم.

آنچه این مدل همچنین نشان می دهد ، اهمیت مقیاس به منظور بازپرداخت سریع سرمایه گذاری اولیه است. شکستن حتی به سرعت به چندین دستگاه نیاز دارد ، و هر کسی که سرمایه گذاری را در نظر بگیرد باید مشارکت با بازیکنان موجود را که قبلاً برخی از هاشرات موجود در شبکه را حساب می کنند ، ارزیابی کند. اگر معدنچی بتواند قدرت هشدار دهنده خود را به یک استخر معدن کمک کند ، این اقتصاد به یک دوره شکستگی در هزینه اولیه ASIC تقریباً 16-18 ماه ترجمه می شود ، پس از آن معدنچی می تواند سود باقیمانده زندگی ASIC را به دست آورد. واد

خطرات استخراج بیت کوین

البته هیچ سرمایه گذاری جدیدی بدون ریسک نیست. از آنجا که معدنچیان در بیت کوین پرداخت می شوند ، نوسانات قیمت یک ریسک عمده درآمد است. خطرات عملیاتی شامل عواملی مانند مشکلات احتمالی در اتصال به اینترنت ، گرمای بیش از حد ASIC ها و هک های سیستم است - هرچند با توجه به اندازه و امنیت شبکه بیت کوین ، خطر هک کردن همچنان کم است.

ذهن باید در دسترس بودن و قابلیت اطمینان برق باشد. از آنجا که قدرت برای این مدل عملیاتی بسیار مهم است ، معدنچیان باید از نزدیک به افزونگی عرضه خود نگاه کنند. در حالی که تگزاس به عنوان مرکز صنعت ظاهر شده است ، سؤالات قابل توجهی در مورد آسیب پذیری شبکه برق آن وجود دارد که سرمایه گذاران بالقوه باید در نظر بگیرند.

محیط نظارتی همچنین خطر بالقوه ای را ایجاد می کند ، زیرا معدنچیان در چین و سایر کشورها در حال یادگیری هستند. حتی کشورهایی که قبلاً از معدنچیان استقبال می کردند ، مانند قزاقستان و ایسلند ، به منظور مدیریت تقاضا در شبکه های انرژی خود ، شروع به محدود کردن عملیات جدید و موجود در معادن خود کرده اند. تعدادی از دولت های ایالتی آمریكا مانند تگزاس مشكل بیت کوین را پذیرفته اند ، و برخی از آنها تا آنجا پیش می روند كه مشوق هایی را برای تولیدكنندگان ارائه می دهند. اما دولت فدرال ایالات متحده اکنون توجه بیشتری به صنعت می کند ، با این که الزامات جدید گزارش مالیات در سال 2023 آغاز شده و بررسی دقیق از فدرال رزرو به خطرات رمزنگاری برای مصرف کنندگان ، بانک ها و سیستم مالی کلی افزایش یافته است.

از آنجا که مقررات رمزنگاری در ایالات متحده و سراسر جهان هنوز هم بسیار روان است ، معدنچیان باید هوشیار باشند و مراقب تغییراتی باشند که می تواند خطوط پایین آنها را تضعیف کند.

تقاضای انرژی بیت کوین معدن به نگرانی دیگری منجر می شود: تأثیر محیط زیست معدن ، که خطرات اخلاقی و شهرت دارد. صنعت رمزنگاری به دلیل ردپای کربن خود در معرض انتقادات پژمرده قرار گرفته است. نیویورک تایمز اخیراً کل قدرت مصرف شده توسط بیت کوین را سالانه با آنچه که فنلاند در یک سال استفاده می شود برابر است. واقعیت این است که حتی کارآمدترین عملیات استخراج بیت کوین تقریباً 155،000 کیلووات ساعت طول می کشد تا یک بیت کوین را معدن کند. از طریق مقایسه ، میانگین خانوار آمریکایی حدود 900 کیلووات ساعت در ماه مصرف می کند.

آب و هوا دیگر مسئله ای نیست. براساس گزارش اخیر Deloitte ، کاهش انتشار کربن اکنون اساساً اولویت جهانی است و مارک ها در حال پاسخگویی هستند. در ماه مه سال 2021 ، تسلا ، که یک سرمایه گذار بزرگ در بیت کوین بوده است ، اعلام کرد که به دلیل نگرانی های زیست محیطی ، خریدها را با استفاده از بیت کوین به حالت تعلیق در می آورد. این شرکت از آن زمان گفته است که پذیرش بیت کوین را از سر می گیرد ، زیرا می تواند حداقل 50 ٪ از عملیات استخراج بیت کوین از منابع تجدید پذیر استفاده کند.

صنعت رمزنگاری نیز پاسخ داده است. بسیاری از تولیدکنندگان بزرگتر متعهد به انتقال به انرژی های تجدید پذیر ، چه از طریق خریدهای مستقیم و چه با دستیابی به اعتبار کربن هستند. شرکت هایی مانند معدن بزرگ آمریکایی و انرژی کروزو نیز روش هایی را برای استفاده از مزارع معدن برای استفاده از انرژی که در غیر این صورت هدر می رود ، مانند گاز طبیعی شعله ور در مزارع نفتی ، انرژی اضافی خورشیدی یا باد که قابل ذخیره نیست ، یا نیروگاه برق حاصل از سرریزها ایجاد کرده اند ، ایجاد کرده اند. از سدهااین استراتژی فقط مؤثر است ، البته ، تا زمانی که معدن رمزنگاری تقاضا را در این فرآیند افزایش نمی دهد.

معدن بیت کوین: یک فرصت جدید

در حالی که اقتصاد معدن بیت کوین در مقیاس بسیار جذاب است ، تولید کنندگان باید زمینه نظارتی و محیطی خود را تشخیص دهند. برای شرکت کنندگان جدید مانند شرکت های برق ، شامل استخراج بیت کوین در عملیات موجود برای مدیریت بهتر انرژی خود ، فرصتی بی نظیر برای بهره گیری از افکار عمومی علاوه بر منابع اضافی نیز فراهم می کند.

دانشگاه کمبریج دریافت که حدود 40 ٪ از معدن POW در حال حاضر از انرژی تجدید پذیر تغذیه می شود ، اما فشار برای افزایش قابل توجهی این رقم است. شرکت هایی که دارای راه حل های انرژی آگاه از محیط زیست هستند می توانند نقش مهمی در انجام این کار داشته باشند و در عین حال پاداش های قابل توجهی نیز به دست می آورند.

خواندن بیشتر در وبلاگ مالی Toptal:

درک اصول

استخراج بیت کوین به زبان ساده چیست؟

Bitcoin Mining یک رقابت برای افزودن بلوک یا سوابق مالی امن به دفترچه blockchain است. معدنچیان این کار را با مسابقه انجام می دهند تا در ازای پاداش سنگین بیت کوین ، یک کد شش ضلعی شش رقمی را حدس بزنند.

آیا استخراج بیت کوین سودآور است؟

استخراج بیت کوین می تواند بسیار سودآور باشد، اما ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا یک ماینر انفرادی بتواند پاداش های قابل توجهی را به دست آورد. مقرون به صرفه ترین است که ماینینگ در مقیاس را انجام دهید یا، با ممانعت از آن، به یک استخر معدن بپیوندید تا به طور مؤثرتری در برابر عملیات معدنکاری بزرگ صنعتی رقابت کنید.

بیت کوین چگونه برای سرمایه گذاران درآمدزایی می کند؟

بیت کوین می تواند بسیار ارزشمند باشد. در حالی که قیمت آن به طور قابل توجهی متفاوت بوده است، یک بیت کوین می تواند ده ها هزار دلار معامله شود. سرمایه گذاران بیت کوین با خرید یا استخراج بیت کوین و سپس فروش آن برای کسب سود، درآمد کسب می کنند.